Mese: ottobre 2016

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MEKERP: LISTINI DI ACQUISTO E VENDITA

Per accedere ai listini di acquisto e vendita, in Anagrafica Articoli, selezionare l’articolo di cui si vuole gestire il listino. Spostatevi in alto a destra nella tab “Listino”.

Si apre una schermata con 3 pulsanti in alto a destra. Il pulsante ricerca vi permette di vedere tutti i listini. Spingete il pulsante “Record” per inserire o modificare un listino.

Spingete il tasto “+” sulla destra. Compilate i campi : l’Articolo (1) come vedete è già selezionato. In alto a destra inserite il valore del listino (2).

Scalarità

Più sotto, al posto del numero che appare 99999, potete inserire la scalarità (3) o lasciarlo inalterato.Se per esempio volete un prezzo “fino a 10” , mettete nel campo scalarità “10”. Questo valore  verrà proposto solo se viene inserito nelle quantità in ordine un numero tra 1 e 10. Se poi volete anche che venga proposto un valore per quantità superiori a 10, vi basta inserire anche un listino per la scalarita 99999. Non c’è limite al numero di listini o alle scalarità gestibili. Se il listino è sempre valido (non scalarità), lasciate 99999.

Clienti e Fornitori

In questo campo (4) servendovi della possibilità di suddivisione delle risorse potete (dovete) selezionare i clienti (listino di vendita) o i fornitori (listino di acquisto). Possibilità :

  1. 1 + Numero del cliente : listino di vendita valido solo per un determinato cliente
  2. 1 + 0 : listino di vendita valido per tutti i clienti. Se esiste un listino di vendita di un cliente, quest’ultimo prevale in un ordine di quel cliente.
  3. 2 + Numero del fornitore : listino di acquisto valido solo per un determinato fornitore
  4. 2 + 0 : listino di vendita valido per tutti i fornitori Se esiste un listino di acquisto di un fornitore, quest’ultimo prevale in un ordine per quel fornitore.
Date di validità

Non occorre aggiornare il listino quando il valore cambia. In questo modo perdereste “la storia” dei listini. Molto più conveniente è aggiugere un nuovo listino. Il programma si accorge che esiste un listino con le stesse identiche caratteristiche e, autonomamente, disattiva il più vecchio. Non toccate mai le date di validità : ci pensa il Mekerp.

Listini di Acquisto e Fornitori

Oltre che dal programma degli articoli, i listini di acquisto sono raggiungibili anche dall’anagrafica fornitori. Le caratteristiche del programma sono analoghe : qui avrò già definito un fornitore e dovrò solo scegliere l’articolo. Dai listini Fornitori è possibile accedere anche ai listini di produzione (conto /lavoro)

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MEKERP: CONFIGURAZIONE

Tutte le configurazioni del Mekerp si fanno in Ambiente/Config. Nella tab “Variabili”, selezionare la chiave di configurazione voluta, in basso inserire il nuovo valore e spingere “SALVA”.

LOGO DOCUMENTI

Logo per i documenti : dimensione 617 x 247 pixels. Qualsisi tipo di file immagine

L’immagine va inserita nella directory in cui risiede il mekerp (molto spesso c:\mecdata\mekerpclient_1_8) nella cartella

data\loghi

LOGO5X2 : Per configurare il programma ad usare questa immagine, cercare la chiave “LOGO5X2” ed inserire nel campo in basso il nome del file precedentemente caricato nella cartella.

LOGO DOCUMENTI INTERNI

E’ un piccolo logo visualizzato nella stampa degli ordini di produzione interna. Come sopra , l’immagine va inserita nella cartella c:\mecdata\mekerpclient_1_8\data\loghi

LOGOSMALL: Per configurare il programma ad usare questa immagine, cercare la chiave “LOGOSMALL” ed inserire nel campo in basso il nome del file precedentemente caricato nella cartella.

DOCUMENTI DI USCITA

ADDRIGADDT : Mettendo S, si da la possibilità agli operatori di aggiungere delle righe a documenti di uscita già creati o già stampati partendo dagli ordini clienti e quindi registrando la conseguente “evasione”.

PREVENTIVI CLIENTI

PCLISTMPDT : Mettendo S, viene stampata la data di consegna. Questa potrebbe essere l’impostazione di default nella vostra azienda. Può comunque essere cambiata sul singolo documento, agendo sulla relativa opzione che trovate nella maschera dei Preventivi Clienti. (Clienti – Preventivi Clienti, tab Opzioni.)


ORDINI DI ACQUISTO

OACRIFMYCL : Un riga di ordine di acquisto può essere creata direttamente dall’ordine cliente. In questa situazione l’ordine di acquisto riporta il riferimento a questa riga di ordine. Mettendo S in questa opzione, oltre al riferimento al “nostro” ordine cliente, viene stampato anche il riferimento che sull’ordine cliente facciamo all’ordine “del cliente” (nella testata ordine cliente). E’ una impostazione di default che può essere variata agendo sulla relativa opzioni in Fornitori – Ordini di Acquisto, tab Opzioni.

MAGAZZINO

CANCMOV : Nel Mekerp non è possibile cancellare i movimenti di magazzino. In realtà ogni cancellazione di un movimento di magazzino crea un movimento di storno dello stesso. Tutto per tenere traccia dei movimenti in quelle aziende che hanno il “magazzino fiscale”. Mettendo a S questa variabile si consente invece la cancellazione del movimento come se questo non fosse mai esistito.

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MEKERP: COPIA ARTICOLO

La copia dell’articolo consente di creare un nuovo articolo partendo da uno esistente e di copiarne anche il ciclo e la distinta base. Il ciclo e la distinta potranno essere poi modificati con le specificità proprie del nuovo articolo.

Vediamo lo scenario più classico. Creazione di nuovo codice. Selezionate in Anagrafica Articoli il codice di partenza sulla griglia a sinistra. Vi spostate nella tab “Utilità”.

copia_articolo

Nella parte alta compare il nome del mio articlo selezionato. L’articolo che voglio copiare (PARTENZA)

Sotto, scrivo il nome del nuovo articolo che voglio creare (DESTINAZIONE)

Seleziono, oltre all’Anagrafica, se voglio anche ciclo e distinta.

Spingo COPY.

Il programma consente anche di copiare la sola distinta e/o il solo ciclo anche se entrambi gli articoli  (quindi compresa la DESTINAZIONE) esistono già.

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MEKERP: ELIMINARE UN ARTICOLO

Nel Mekerp non è possibile eliminare gli articoli cioè toglierli completamente dal programma. Gli articoli devono essere dismessi cioè nascosti alla gestione. Saranno però sempre presenti e recuperabili.

Per eliminare un articolo, quindi posizionarsi sull’articolo, spingere “UPDATE” , come se si volesse modificarlo e spuntare “ELIMINA ARTICOLO”. Come sempre spingere poi “SAVE”.

elimina_articolo

Per vedere gli articoli eliminati, nella anagrafica articoli, nelle opzioni di ricerca a sinistra, spostarsi nella tab “Ricerca 3” e spuntare “Solo Dismessi”.

elimina_articolo_02

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MEKERP: SCONTO INCONDIZIONATO

Al momento dell’emissione della fattura potreste avere la necessità di stornare l’imponibile di un certo valore. Per esempio nel caso in cui fate uno sconto incondizionato ad un cliente.

Potete inserire la riga di sconto in uno dei documenti di uscita da fatturare al client oppure creare un nuovo documento con causale F05 come fattura immediata.

Comunque sia, andate nelle righe del documento selzionate un articolo (per esempio potreste creare un articolo “SCONTO”), quantità 1 e valore. In basso spuntate su RIGA NEGATIVA.

ddt_sconto_01

IMPORTANTE : l’iva sulla riga di sconto deve avere lo stesso codice dell’iva sugli articoli che determinano l’imponibile da cui si vuole stornare.

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MEKERP: MODIFICA DI UN DOCUMENTO DI TRASPORTO STAMPATO

Potete sempre aggiungere righe ad un documento di uscita, con queste limitazioni.

Se il documento è solo creato, potete aggiungere qualsiasi tipo di riga.

Se il documento è già stato fatturato, potete aggiungere solo righe di Annotazioni, cioè righe non fiscali.

Se il documento è già stato stampato potete aggiungere qualsiasi tipo di riga ma , nelle “righe”, il programma vi chiede espressamente di spingere il pulsante “Forza Update”. Quando stampate per la prima volta un determinato documento di trasporto il Mekerp sposta lo stato del documento su “S – Stampato”. Il programma non sa se questo documento di trasporto è ancora in azienda o ne è già uscito ed è in mano al destinatario della merce o al vettore. In questo stato, per ostacolare una vostra involontaria modifica che potrebbe portare il documento a discostarsi da quello in mano ad esterni, “blocca parzialmente” l’aggiornamento o l’inserimento di nuove righe nel documento.

Nella maschera che riporta le righe del documento vedete che i pulsanti di aggiornamento in basso  non sono utilizzabili. Vi basta però spingere “FORZA UPDATE” e i pulsanti saranno sbloccati.

variare_un_ddt_01

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MEKERP: LISTINO DI PRODUZIONE

Il Mekerp permette di creare oltre ai listini di vendita ed acquisto anche un listino di produzione cioè un listino dedicato al conto lavoro.

Questo listino si trova nell’anagrafica fornitori. Fornitori – Anagrafica Fornitori. Selezionare a sinistra un fornitore e spostarsi a destra nella tab “Listini”. Selezionare “PRODUZIONE”.  Per inserire un nuovo listino spingere il pulsante “Record”.

Listini_pro_01

La procedura di inserimento è molto simile a quella per l’inserimento di listini di vendita od acquisto. Spingere il tasto “+” :

  1. Mettere il codice articolo su cui agisce il listino
  2. Eventualmente selezionare la scalarità. Lasciare 99999 nel caso il prezzo sia lo stesso per qualsiasi quantità in ordine.
  3. Fondamentale : selezionare la fase di lavorazione. Si può selezionare qui una qualsiasi fase tra quelle disponibili in archivio anche se non compare nel ciclo dell’articolo in questione.
  4. Infine il prezzo che poi comparirà sull’ordine di conto lavoro

Quando creerete l’ordine di produzione dall’ordine cliente o direttamente, il programma controllerà l’esistenza della combinazione ARTICOLO – FORNITORE – FASE – QUANTITÀ e scriverà il giusto prezzo.

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MEKERP: AGGIORNAMENTO IVA SU TUTTI GLI ARCHIVI

In alcune situazione è necessario modificare l’IVA contemporaneamente in diverse archivi del programma. Per esempio :

  • Quando in una nazione si introduce una nuova iva obbligatoria bisogna modificare non solo l’iva di tutti i clienti e fornitori ma anche di tutti i documenti non ancora fatturati.
  • Quando un cliente od un fornitore passa da una gestione iva ad un altra è necessario modificarne tutti i documenti non fatturati. In italia quando è implicata l’esenzione per esempio.

Queste situazioni non si verificano spesso ma richiederebbero molte ore di lavoro per sistemare tutti i dati. Nel Mekerp esiste un programma che automatizza il processo : Database – Aggiornamento Dati.

aggiorna_iva

E’ necessario ed obbligatorio selezionare il codice IVA di partenza ed il codice IVA di destinazione : il primo sarà sostituito dal secondo.

A questo punto bisogna istruire il programma sui dati che volete modificare :

  • Le anagrafiche dei clienti e dei fornitori – sulla destra potete scegliere solo i clienti, solo i fornitori oppure un solo determinato cliente o fornitore.
  • L’IVA degli articoli (se particolare rispetto all’iva aziendale)
  • L’IVA nelle offerte a clienti
  • L’IVA nelle richieste di offerta a fornitori
  • L’IVA negli ordini clienti aperti
  • L’IVA negli ordini di acquisto aperti
  • L’IVA nei Documenti di uscita
  • L’IVA nei Documenti di uscita non fatturati – qui si può anche impostare una data di filtro che esclude i documenti creati (stampati) dopo un certo giorno
  • L’IVA nei Documenti di entrata merci non fatturati

 

Articoli correlati. Inserimento nuova IVA

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MEKERP: GESTIONE TABELLA IVA (VAT)

Nel Mekerp : Tabelle – IVA

Aggiungere un codice IVA utilizzando i pulsanti in alto.

nuova_iva

Compilare il campo codice con un nome alfanumerico di vostra invenzione. Inserire naturalmente l’aliquota. Inserire una descrizione breve, e 2 descrizioni lunghe per la fattura. La seconda di queste può riportare la descrizione in inglese se volete.

Per modificare un record già inserito, posizionarsi sul record nella lista in basso e spingere il pulsante giallo in alto tra i 2 pulsanti in figura. Modificare e spingere ancora il pulsante di salvataggio.

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ERP

ERP

The Enterprise Resources Planning is a management system which integrates all relevant business processes of a company . ERP is a digital representation of how the company operates, particularly how his organization is built to make concrete the business strategies. Choosing an ERP implies the adoption by the company of a systematic approach and of an organization by process.

Procedure to selection of an ERP

  1. Define the company profile and the macro processes
    1. Define the Functions
  2. Define the secondary processes
  3. Exploration of the market and system integrators
  4. First filter. The end result will be 3, maximum 5, coupled Software / System Integrator.
  5. Software Demos
  6. Creation of the Supply Specification
  7. Define a control structure of the project
  8. Selection of key users

 

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