Verifica dei documenti di uscita
Prima di generare una fattura dai documenti di uscita, il reparto commerciale deve vistare i documenti, cioè deve verificare i prezzi. Questa operazione si traduce nel programma nel cambiare lo stato del documento portandolo a B : Documento stampato e controllato.
Aprire Magazzino – Documenti di Uscita. Selezionare il documento a sinistra, spingere il pulsante in basso “Update Stato”. Modificare lo stato del documento in B nell’apposito campo in alto.
Ripetere il controllo per tutti i documenti.
Fatturazione
Una volta controllati i documenti, possiamo procedere con la fatturazione. Naturalmente, vista la natura “multi finestra” del Mekerp, questa seconda fase può essere svolta contemporaneamente alla prima …. si controlla e si fattura un cliente e … si passa al successivo cliente.
Andate in “Contabilità Generale”, “Lista Situazione Documenti”.
- Selezionate il cliente in alto a sinistra.
- Sempre in alto, cercate nel menu a discesa al centro solo i documenti in stato “B”.
- Spingete il pulsante di ricerca in alto a destra.
- Selezionate i documenti da fatturare con l’apposito flag.
- Controllate i dati con il pulsante in basso a sinistra e controllando l’apposito riquadro con i totali.
- Fatturate.
Se il programma vi da un messaggio di errore al momento del controllo, significa che uno dei dati dei documenti di uscita non è conforme agli altri : per esempio potreste avere per un documento un pagamento diverso o una banca diversa. Modificate i vostri documenti e quindi riprovate.
Stampa Fattura
Andate in Contabilità Generale, Fatture Attive per procedere con la stampa di tutte le fatture generate.
