Usando Dynamics 365 App per Outlook, è possibile creare da Outlook nuove informazioni oppure legare la email ad una informazione esistente. In Dynamics 365 le informazioni sono raccolte in entità (Lead, Contact, Account, Invoice,etc) ma non tutte le entità sono visibili attraverso Outlook. Vediamo come fare ad aggiungerle e a togliere quelle che non ci interessano :
Aggiungere l’entità all’elenco delle entità abilitate per la ricerca categorizzata
Da Dynamics 365 vai in Impostazioni Avanzate.
Power Apps
-
- Entra in Power Apps.
- Sulla barra a sinistra seleziona : Soluzioni.
- Select the Default Solution > More Commands > Edit.
Ora vedrete un nuovo menu a sinistra con tutti gli oggetti gestiti in Dynamics. Cliccate su App. Selezionate ‘Dynamics 365 App for Outlook’ per aprire l’App Designer. Una volta in questa finestra, seleziona “Aggiungi” seguito da “Entità” per scegliere quali entità desideri includere in futuro, quindi completa l’aggiunta includendo tutte le risorse o rimuovendole.
Salva i cambiamenti e Pubblica la personalizzazione.
Documents
- https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/outlook-app/limitations-when-customizing-app-for-outlook
- https://www.advantage.co.uk/intelligence-hub/tips-and-tricks/how-to-filter-dynamics-365-entities-within-the-dynamics-365-app-for-outlook
- https://www.htcrm.com/dynamics-365-app-for-outlook-add-entities-to-the-list-of-new-records/
